Faire figure de proue du changement transformationnel numérique dans la gestion de patrimoine

BMO bâtit une expérience de pointe mettant le numérique au premier plan pour les clients et les employés de BMO Gestion de patrimoine. Dans le cadre de ce projet pluriannuel, BMO a établi un partenariat à long terme avec FNZ, la plateforme mondiale de gestion de patrimoine, afin de remplacer plusieurs des systèmes numériques qui sous-tendent la Gestion privée et BMO Ligne d’action. Cette toute nouvelle plateforme permettra aux conseillers en placement d’aider les clients à tirer parti de tout ce que BMO a à offrir. Nous avons commencé le travail initial en novembre 2022 et sommes heureux de passer à la phase de construction grâce à une compréhension approfondie de la façon dont la technologie de pointe peut répondre aux besoins de nos parties prenantes.

Cette plateforme, la première du genre au Canada, changera la donne pour les activités de gestion de patrimoine de BMO et nous permettra d’offrir une expérience client plus personnalisée. Dans le cadre du processus, plusieurs de nos équipes Opérations et technologies qui soutiennent BMO Gestion privée, ainsi que nos équipes opérationnelles qui soutiennent BMO Ligne d’action, commenceront à passer à FNZ en 2026* afin de devenir l’équipe d’experts de FNZ qui conçoit et gère la nouvelle plateforme. Ces équipes occuperont une position unique à l’avant-garde de la première véritable transformation numérique d’une société canadienne de gestion de patrimoine.

FNZ s’efforce d’élargir davantage sa plateforme au Canada et aux États-Unis, et met sur pied des équipes ayant une expertise locale pour mettre en œuvre et exploiter des plateformes pour ses clients. Nous sommes heureux de participer à ce projet transformationnel et de faire figure de proue du changement dynamique dans le secteur.

* Prévision initiale pour 2025, révisée à 2026